理财规划师

财务规划师-加入我们屡获殊荣的团队和华盛顿特区/北弗吉尼亚市场前20名的注册投资顾问公司!

哈尔彭金融有限公司., 一家在罗克维尔设有办事处的收费的独立RIA公司, MD, Ashburn, 弗吉尼亚州和那不勒斯, FL, 寻求一名财务规划师加入我们的团队. 这个职位的主要功能是分析客户目前的财务状况，并制定财务计划，以满足他们未来的目标和需求.

这个职位的理想候选人有很强的动机在财务规划领域工作. 个人理财的基础知识, 包括现金流管理, 债务管理, 投资基础知识, 退休计划, 税, 保险, 需要大学资助和遗产规划, 但不是必需的.

作为受托人的承诺, 高标准的客户服务, 团队合作, 在这种工作环境中，继续教育和专业发展的热情是必不可少的.

职责:

•全面了解客户的财务状况，主动发现问题或机会，帮助客户实现财务目标.

•与客户合作制定解决方案，确保在规定的时间内完成行动项目.

遵循流程确保始终如一的高质量客户服务.

•该职位不主要面向客户, 但理想的候选人是能够自如地亲自与客户交流理念的, 通过电子邮件，必要时通过电话.

•该角色无生产需求.

技能:

•团队合作精神

创造性的问题解决者，具有批判性思维能力，质疑假设并确保财务分析的准确性

•正直、诚实、专业

•较强的数学、分析和写作能力

•注意与客户书面沟通的细节.

•时间管理和组织能力

•精通技术并渴望学习财务规划软件(特别是eMoney), 如果没有经历过.

资格与经验:

•学士学位

2年以上相关财务规划工作经验和背景.

熟练使用Office办公软件(Word, Excel, PowerPoint).

•获得注册财务规划师(CFP)资格或正在从事CFP工作优先考虑

•有eMoney和/或客户关系管理(CRM)软件使用经验者优先

•有其他财务相关领域的工作经验，如会计或公司财务优先考虑

好处:

•极具竞争力的薪酬/奖金结构.

•非常慷慨的假期和病假，包括志愿者日

•利润分享机会，让你参与到公司的发展中来.

•401k与雇主匹配，现金余额计划和健康储蓄账户.

•医疗福利.

•有机会为国内排名最高的收费注册投资顾问之一工作.

bet5365首页手机版下载Halpern Financial: www.HalpernFinancial.com

在哈尔彭金融公司, 我们提供收费的整体财富管理服务已有二十多年. 我们为拥有大公司的技术能力和小团队的协作方式而感到自豪. 我们的工作环境很灵活, 有两个办公室和远程办公能力, 虽然我们没有任何位置是100%远程的. 我们提供良好的工作与生活平衡，因为我们相信我们的员工能够提供高质量的工作成果.

作为一个收费的独立RIA, 我们接受作为受托人的角色，提供公正的服务, 客观的投资建议和所有客户互动的透明度. 我们的机构平台为客户提供交易效率和更低的成本, 我们的资产配置基于成熟的风险管理策略, 费用, 各级税收. 我们提供投资组合管理, 个人理财咨询, 并与客户专业团队的其他成员(遗产规划师)进行协调, 保险代理人, 等.)，以确保财务计划各方面的工作同步进行.

我们的团队采用最先进的技术, 包括集成的投资组合管理和具有高级报告功能的CRM. 我们与内部营销人员沟通我们方法的价值, 谁提供自定义客户交付物和内部文档, 以及我们团队的新闻机会和博客/社交媒体能力.