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公司概述

当市场街财富管理顾问(市场街)于2001年成立时, 它的创建指导原则是，它的客户将以其自己的团队和他们的家庭成员希望得到的方式服务. 街市, 我们建立了一支由最优秀和最聪明的人组成的团队，以确保我们站在市场趋势的最前沿，同时提供合理的财务规划建议，帮助我们的客户实现他们的目标. 今天, 我们将继续致力于通过bet5365首页手机版下载财务规划为客户提供无与伦比的体验, 综合投资管理, 以及合格的退休计划咨询服务.

公司信息

市场街财富管理顾问有限责任公司

东98街3105号，170套房

印第安纳波利斯，46280

www.mswma.com

电话:317-552-0505

工作总结

帮助别人在做决定时获得清晰的思路和信心会让你兴奋吗? 如果你喜欢把所有东西都放回原位，确保没有任何东西被忽视, 这可能是你这样做的最好机会. 加入我们的团队，帮助我们继续像对待家人一样对待我们的客户(好的家庭). 我们正在寻找能够帮助确保我们审查和构建建议的财务信息对客户准确和有影响力的人.

这个全职职位将允许你帮助支持我们的注册财务规划师(CFP)专业团队，通过帮助我们的顾问组织信息，更有效地为客户服务, 确保我们遵循正确的工作流程, 并以有效的方式完成后续工作. 最好的部分是，你可以帮助影响我们的客户的生活, 而不必是负责构思信息和传递复杂财务主题的人. 这个职位可以让你了解我们的CFP专业人员如何向客户提出建议, 如果你的职业抱负与成为一名理财规划师一致，哪一种会对你有帮助.

对于合格的初级或早期财务规划职业候选人来说，这是加入我们不断发展的收费财富管理公司的绝佳机会. 候选人将与财务副规划师合格专业人员(FPQP)和注册财务规划师™(CFP®)团队成员一起学习如何分析财务数据, 将这些数据输入到我们的规划软件中，并为客户会议准备各种可交付成果. 候选人还将在我们公司的CRM系统中维护准确的数据，并在我们的托管处处理文书工作和客户物品请求. 除了前面提到的职责之外, 候选人还将根据需要参与并支持公司内部的特殊项目.

职责与责任

你可以在财务规划领域有所收获. 每个业务单元的职责包括:

财务规划

• 审查和分析客户信息，包括财务报表, 税收文件, 法律文件, 保险政策, 还有其他数据.
• 与我们的托管人一起准备和处理客户账户的文件，以便开立/关闭账户, 处理转移和滚转.
• 管理财务规划软件，包括财务计划输入和运行各种场景. 打印客户会议报告.
• 根据需要，以支持和学习的身份参加客户会议.
• 准备税务预测、遗产流程图和其他会议资料.
• 在公司的客户关系管理(CRM)系统中维护客户信息和沟通.
• 扫描客户和公司文件.
• 为客户创建投资政策声明.
• 直接响应客户端请求.

一般

• 参加街市员工会议.
• 协助其他特殊项目.

资格

理想的候选人应具备以下条件:

• 大专以上学历(本科优先)，财务规划或相关专业.
• 有兴趣从事独立收费的注册投资咨询(RIA)业务.
• 能够在我们的印第安纳波利斯办事处工作, 有能力在克劳福德维尔办公室工作的候选人优先考虑.
• 熟练使用Word, PowerPoint, Excel和Outlook.
• 较强的书面和口头沟通能力.
• 能够同时处理多项任务，有效管理时间，在无人监督的情况下工作.
• 了解对客户的受托责任.
• 在处理客户事务时保持绝对机密的能力.
• 较强的分析能力.
• 积极主动，精力充沛，自信，渴望学习.
• 职业风度，团队合作精神，优秀的人际交往能力.
• 渴望在小公司环境中成功地工作.

薪酬及福利

薪酬和福利根据行业标准具有竞争力.

• 薪金将根据相关经验和学习成绩而定.
• 基于个人和公司业绩的年度奖金计划.
• 一旦候选人达到65系列或CFP®认证，可获得业务发展奖励收入.
• 福利包括401(k)计划、慷慨的公司捐款和带薪假期.
• 为专业认证和继续教育要求提供财政支持.

365bet线上盘口app官网信息

亚伦R. 威廉姆斯,CFP®

合伙人|高级理财规划师

电话:317-672-1947

申请过程

申请本职位:

• 将你的求职信和简历提交给亚伦·威廉姆斯邮箱:opportunities@mswma.com
• 如果你被我们的简历审核选中，我们会365bet线上盘口app官网你开始面试.