有成长空间的财务规划助理顾问

生活规划合作伙伴公司. 是一家位于佛罗里达州杰克逊维尔的全国知名的收费理财公司吗. 我们正在招聘一名财务规划助理.

如果以下情况符合您的情况，我们很乐意与您讨论与我们合作:

• 你是一名职业生涯早期或中期的CFP®专业人士，至少有三年直接与客户提供全面财务规划的经验，并希望在一家作为客户受托人的公司工作.

• 你希望快速成长为客户关系的领导者，并重视与客户合作的团队方式.

• 你喜欢学习，并把你学到的东西转化为帮助优秀的人实现他们的财务目标.

• 你不想担心“把生意带进门”来推进你的事业.

• 你想要一份有竞争力的薪水，有明确的晋升机会和自主权.

• 你想在一个重视快乐环境的公司工作, 健康的工作与生活平衡, 并为你的继续教育提供支持.

• 你对公开演讲很感兴趣, 与媒体合作, 并通过使用社交媒体对公众进行财务规划教育.

• 你能适应混合型的工作环境——每周在办公室工作三天，在家工作两天.

我们理想的候选人应该具备以下特点:

• 他们拥有CFP®认证，并具有直接与客户合作的基本经验.

• 他们喜欢帮助别人，重视良好的财务规划的影响.

• 他们有优秀的口头沟通和写作能力.

• 他们对细节有很好的关注，但不会陷入困境.

• 他们喜欢将基于电脑的工作与面向客户的工作结合起来.

• 他们喜欢有趣的团队环境和小型的公司氛围.

• 他们喜欢学习，重视建设性的反馈.

• 他们能自如地使用社交媒体和公开演讲.

• 他们愿意在美丽的佛罗里达州杰克逊维尔市生活和工作.

你将做什么:

• 您将学习如何使用emmoney来创建现金流预测和房地产评估. 您还将学习并为我们的客户提供税务规划.

• 您将与客户一起收集创建评论所需的数据.

• 您将帮助客户实现评审产生的任务.

• 我们的团队紧密合作，使我们与客户的做法保持一致, 为客户做了什么, 以及如何通过每周会议和持续的签到来管理工作流程.

• 你将积极参加客户会议，并负责展示你的工作, 记笔记，跟进任务.

• 随着你在职位上的成长, 你将负责解决更高层次的问题和管理客户关系.

• 你将有助于传播良好的财务规划之美.

起薪是100美元,000 to $130,在教育和经验基础上，有快速发展的机会. 我们的薪酬计划清楚地说明了收入、增长和奖金机会. 我们还有一个长期的股票激励计划. 其他福利包括100%雇主支付的健康保险, 四周假期, 还有为期一周的继续教育，还有继续教育的预算. 匹配的退休计划缴款在工作两年后开始. 在办公室没有客户会议的日子里，着装要求是非常随意的. 可提供搬迁援助.

我们期待在opportunities@lifeplanningpartners收到您的简历和求职信.com.