远程兼职财务顾问

兼职(W-2) |虚拟/远程职位| email应聘careers@smartpathfinancial.com

工作总结

我们相信，每个人都应该与金钱建立一种更简单、压力更小的关系. 个人理财已经被复杂性、销售和不确定性所淹没. 这就是为什么我们努力让像你这样的人能够更个性化、更容易地解决财务问题, 你的朋友, 你的同事, 还有你的家人.

作为兼职远程财务顾问, 你将与客户进行一对一的电话会议，指导他们做出关键的财务决策，帮助他们为退休做准备.

我们的服务是作为组织付费福利提供给员工或组织用户的，所以 你不必担心寻找客户或销售产品 — 只是用他们的钱帮助别人.

责任

• 为客户提供策略性建议及可行的退休计划
• 使用RightCapital创建退休预测，并使用我们定制的退休准备报告显示信息.
• 保持与退休相关的个人理财规则、条款和最佳实践的最新知识
• 与其他顾问和团队成员进行虚拟协作，以发展和改进我们的服务, 流程, 客户体验

工作技能及资历

要求:

• 目前活跃的注册财务规划师™(CFP®)信誉良好
• 警局没有披露任何信息
• 4年以上财务规划或咨询专业工作经验
• 学士学位
• 优秀的组织、书面和口头沟通能力
• 轻松自信地与客户讨论各种个人理财话题，并激励他们采取行动
• 有快速算术题的能力和解决问题的技巧
• 适应快速发展的商业环境
• 高情商(EQ)
• 对帮助家庭增强理财勇气和理解理财话题的热情
• 每周至少15小时(平均)从事咨询工作，至少1年从事SmartPath咨询工作(兼职).
• 精通技术——熟练使用谷歌产品(日历，驱动器，文档，表格，幻灯片等).)，熟悉或愿意学习Slack
• 一个可靠的网络连接和一个私人安静的空间，可以接听辅导电话

首选:

• 有RightCapital, Wealthbox和Calendly的经验

补偿:

• $50 per hour; paid monthly
• 401(k)， 4%匹配(100%立即兑现)