支持财务顾问-美国.S. 海外团队

工作概述:

沃克纳康登财务顾问公司正在寻找一名积极进取的财务顾问加入我们专注于国际的财富管理团队. 这个角色的主要职责是为我们的三个美国盟友提供卓越的服务和支持.S. 专注于外籍人士的财务顾问和他们的客户. 这个角色的目标是从一个支持顾问发展成为未来的首席顾问，他将监督他们自己的业务和支持人员团队. 理想的候选人应具有相关学科的大学学位以及国际背景-在美国以外生活或学习, 学习国际商务, 或者广泛的国际旅行. 必须具备流利的英语书面和会话能力, 有额外的口头和书面语言能力者优先，但不是必需的.

主要职责:

-协助财务顾问准备和审查财务计划和投资策略.

-帮助财务顾问准备和协助客户会议和演示, 包括收集账户信息, 性能报告, 以及其他相关数据.

-作为财务顾问和客户之间的联络人, 对所有询问提供及时和礼貌的答复.

与顾问协调，确保及时准确地处理客户要求, 包括初始投资, 再平衡, 转账和账户维护.

-协助财务顾问开设新客户账户, 完成文书工作, 管理客户账户信息.

-持续监控和评估财务顾问及其客户在投资和计划层面的需求.

对流程改进和客户体验的提升提出建议.

确保遵守所有法规要求和公司政策.

要求:

相关专业本科以上学历.

有行业经验者优先.

-较强的客户服务技能, 具备为客户和财务顾问提供优质服务的能力.

优秀的书面和口头沟通能力.

-Process oriented; strong attention to detail.

-能够独立工作，并在快节奏、动态的环境中作为团队的一员.

熟练使用Google Workspace或Microsoft Office办公软件，有使用CRM软件的经验.

-系列65不是必需的，但预计将在就业的头3个月内达到.

如果你符合条件，并对加入我们团队的机会感到兴奋, 请提交你的简历和一份说明你的经验和资格的求职信. 我们期待收到您的来信!