财富管理公司税务经理
5/2/2024
盛博财富管理有限责任公司
拉里Annello
水边道10号
305套房
法明顿,康涅狄格州06032
电话:860-606-3581
larry@sagebroadview.com
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我们是一家在美国证券交易委员会注册的收费RIA公司,总部位于法明顿, 康涅狄格希望为我们的专业客户服务团队增加一名关键成员.
这个机会的理想候选人是有经验的专业人士(在收费的环境中工作),他提供税务规划和税务准备服务,以补充传统的财务规划和投资管理服务. 考虑到这个高级角色的重要性, 你将是注册会计师,至少有5年的经验,并持有CFP或PFS指定.
你的职责是监督我们组织内所有与税务有关的决策和活动. 为我们的125个客户提供全年税务筹划和季节性所得税准备服务将是您的重点. 你应该带客户来诊所吗, 您可以在我们的系统支持下继续为他们提供财富管理服务, 技术, 工作流, 以及运营人员.
我们提供季节性弹性工作时间,以适应您的家庭
- 出色的听、写、说沟通能力.
- 对细节的高度关注
- 优秀的时间管理和多任务处理技能,能够管理多个截止日期并准确完成项目.
- 表现出解决问题和批判性思维的能力.
- 熟练使用计算机程序, 包括MS Office套件(需要高级Excel技能), UltraTax, and CRM systems; the ability to learn new software quickly.
如果你想拓展你的职业生涯,加入一个以税收为中心的公司, 在康涅狄格的办公室进行收费执业, 新泽西, 和马萨诸塞州, 我们很想了解更多bet5365首页手机版下载你的信息.
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